Noviembre 9 de 2018.
· Bancos analizara el contenido de la iniciativa y dialogara con Senadores.
Los ingresos por comisiones son una 'mina de oro' para la banca mexicana. Pero ahora se enfrentan a una propuesta, desde el Senado, para eliminar muchos de estos cobros.
Una vez conocida la noticia, las acciones de las instituciones financieras se desplomaron ayer jueves en la Bolsa Mexicana de Valores.
Al respecto, Georges Hatcherian, analista de la agencia calificadora Moody's, indicó: "La iniciativa para eliminar algunas comisiones bancarias es negativa para los efectos crediticios de los bancos mexicanos, porque afectará su rentabilidad".
En realidad, dos de cada 10 pesos que ingresaron a las instituciones financieras provinieron de las comisiones en los últimos ocho meses por lo que, al cierre de agosto de 2018, los bancos obtuvieron 90,425 millones de pesos por comisiones y tarifas cobradas, es decir, un aumento a tasa de 8.8% con respecto al año anterior.
BBVA Bancomer, Banorte, Banamex y Santander concentran 70% del total de los ingresos provenientes por comisiones y tarifas, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (CNBV).
Ante esta situación Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), destacó: "El negocio de intermediación financiera apenas tocó 25,700 millones de pesos, éste es el rubro que debería de alimentar los ingresos de la banca.
Cuyo funcionario agregó: "Desaparecer las comisiones es muy aventurado, (...) pero a la banca le molesta el tema porque sí hay posibilidad de recortarlas".
Según la Condusef, las entradas por comisiones se alimentan principalmente de los créditos al consumo, pues las más recurrentes son el cobro por mantener un saldo promedio mínimo mensual, el manejo de una cuenta, la emisión de órdenes de pago, la anualidad y la disposición de efectivo, Por ejemplo, la anualidad de una tarjeta de crédito puede ir de 200 a 15,000 pesos, mientras que por disposición de efectivo el rango va desde 1.5% hasta 10%.
De acuerdo con esta dependencia, en México se tienen registradas 5,310 comisiones, de las cuales 58% son de productos de crédito. Además, indica que tan sólo para sacar una tarjeta de crédito, una institución financiera puede llegar a cobrar hasta 19 diferentes tipos de comisiones.
De conformidad con la Conducef, si desaparecieran las 19 comisiones propuestas en el Senado, los ingresos de la banca disminuirían en 50%.
Por su parte, Enrique Díaz Infante, especialista del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), destacó: "Es una realidad que en México las comisiones son muy elevadas, y es un hecho que se debería de bajar, pero no desde el Congreso. Para eso existen los reguladores como el Banco de México, la CNBV y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)".
La Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros faculta al Banco de México para emitir normas que regulen las comisiones, así como pedir la opinión de Condusef, Cofece y la CNBV en esta materia.
En cuanto a la Asociación de Bancos de México (ABM) precisó que las comisiones se han mantenido prácticamente sin alzas recientes, frente al elevado crecimiento en el crédito al consumo.
Esta asociación destacó: México es uno de los países en vías de desarrollo que presenta los niveles más bajos de penetración bancaria: hoy el crédito representa apenas alrededor de 37% del Producto Interno Bruto (PIB).
Y por conducto de Marcos Martínez Gavica, presidente de la ABM, explicó que este bajo volumen crediticio es uno de los factores por los cuales la banca en México cobra más comisiones que sus pares en otras partes del mundo.
Ahora bien, Enrique Díaz Infante, de CEEY, añadió "Los niveles de inclusión financiera y de penetración al sector privado en México son muy diferentes a los de otros países como Reino Unido, Chile o España. El margen que tiene la banca para reducir las comisiones está en razón al monto que administra, y la penetración es muy baja".
Pese a ello, la Condusef ha reiterado que la banca tiene espacio de hasta 30% para reducir sus comisiones. Y este órgano no ha sido el único en hacer señalamientos a los bancos.
Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), ha manifestado que es necesario introducir mayor competencia en las redes de cajeros automáticos, que representan un costo mayor para instituciones financieras más pequeñas, lo que repercute en precios más altos para el usuario de esos bancos "pequeños".
Por su parte Di Costanzo comentó: "México es el tercer país de América Latina donde los ingresos por comisiones de los bancos son mayores como proporción de sus ingresos totales. Solamente estamos debajo de Uruguay y Argentina.
Tanto la ABM como los Senadores de Morena señalaron que están dispuestos a dialogar y analizar las propuestas. A través de un comunicado la Asociación de Bancos de México analizará el contenido de la iniciativa con el objeto de identificar sus alcances, establecer sus posibles implicaciones y dialogar con los Senadores.
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