Rebeca Marín
Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó 2 mil millones de dólares de deuda en mercados internacionales, recursos que serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin que ello signifique un crecimiento en los saldos de la deuda de la petrolera.
La empresa estatal detalló que esta operación forma parte de una estrategia en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La emisión calificada por Pemex como "un exitoso regreso a los mercados internacionales de capital" ocurre en el contexto de la cercanía del pago de los vencimientos de deuda que debe hacer la empresa estatal, los cuales ascienden a 6 mil millones de dólares en el primer trimestre de este año.
"Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la institución", destacó la petrolera dirigida por Octavio Romero Oropeza.
Pemex subrayó que debido a la alta demanda por parte del público inversionista, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.
Abundó que la demanda total registró en un punto alrededor de 10 mil millones de dólares, que representa una sobresuscripción de cinco veces el monto total emitido, la cual permitió una reducción en 50 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Detalló que en esta ocasión los agentes colocadores fueron Barclays, BBVA, J.P. Morgan, Mizuho, Santander, Scotiabank y SMBC.
La empresa estatal señaló que el Gobierno de México, a través de Hacienda, acompañó a Pemex durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación.
"La respuesta positiva del mercado a esta operación pone de manifiesto la confianza de los inversionistas en la estrategia conjunta de la SHCP y Pemex", dijo.
En días recientes el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas que su gobierno, a través de Hacienda, seguirá apoyando a la empresa estatal para pagar su deuda.
Actualmente es la petrolera con mayor deuda en el mundo, la cual asciende a 105 mil millones de dólares, nivel que se alcanzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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