Rebeca Marin
Total Play anunció este martes una oferta de intercambio de deuda por hasta 870 millones de dólares a los tenedores de notas que vencen en 2028.
Se trata de una acción corporativa que permitirá a la empresa de Ricardo Salinas Pligo reestructurar su deuda o capital.
El intercambio es para los tenedores de notas senior por 600 millones de dólares, las cuales vencen en 2028 y tienen una tasa de interés de 6.37 por ciento.
Dichas notas serán intercambiadas por otras con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11.12 por ciento, es decir, casi el doble de rendimiento.
Para ello, los tenedores deberán suscribir 270 millones de dólares en efectivo adicionales.
Las nuevas notas serán listadas y registradas en el mercado de valores de
Singapur.
La oferta se hizo bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies.
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